Ainda muito jovem, o pequeno Bleek Gilliam era forçado pelos pais a estudar trompete, o que não deixava tempo nenhum para ser criança e brincar com os amigos. Os anos se passaram e finalmente Bleek realiza o sonho de seus pais, tornando-se trompetista profissional. Mas, uma forte rivalidade com o saxofonista Shadow Henderson parece crescer a cada dia, assumindo proporções de volta. E, além disso disso, o estranho Gigante, amigo e empresário de Bleek, é viciado em jogo, causando sérios problemas para todos os músicos da banda.
