A cada 200 anos, humanos e criaturas do mundo sobrenatural assinam um acordo de paz para conviver pacificamente. Perto da virada do milênio, ambas as partes costuram um tratado inédito que perdurará por cinco séculos, garantindo uma inédita era de harmonia. Os agentes da Guarda Negra, Tak e Makie, precisam proteger Giuseppe Mayart, a peça mais importante para a assinatura deste tratado. Mas não será fácil, pois além dos extremistas que não querem a assinatura do acordo, há ainda o envolvimento emocional e físico de ambos os agentes.
